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江浙府南屏山上，七巧寺里住着三位奇人。方丈古藤大师武功高强，但无徒继承。小和尚葫芦虽肯学，却限于体质，只会空手劈柴。还有一个半疯的老头布头，总在寺中发疯乱走。

一日，葫芦发现山泉边一浑身是血的年轻人刘瑞，原是京城万利镖局的镖师，被大盗仇天恨打成重伤。古藤大师和布头救下刘瑞，养其伤半月，终将其救活。

刘瑞感激大师，非学七巧指不可。古藤无奈，只得收下他。三个月后，刘瑞能用两只手指穿起二十六只银环，半年后，更是能穿起四十只。

刘瑞练成七巧指后，却暴露豺狼本性，经常虐待葫芦。古藤大师病后，刘瑞更加放肆，但古藤仍传功于他。一日，刘瑞欲杀古藤，却被葫芦和布头联手打败。刘瑞落荒而逃，布头穷追不舍。

葫芦为师傅报仇，苦练“鸭拳”，两个月后练成。布头探得消息，仇天恨和刘瑞在鹰愁谷杀人劫财。葫芦和布头前往，发现仇天恨正是古藤大师，仇瑞则是其子。仇天恨本想逃走，却被布头拦住。

原来，布头正是绝命捕头廖杰，为追仇天恨已多年。廖杰借刀伤仇瑞，使仇天恨露出狐狸尾巴。葫芦施展鸭拳，终于将仇氏父子打败。仇天恨不服，廖杰笑道：“真正教会你鸭拳的是你自己。”

仇天恨自做恶以来，已为自己掘好了坟墓。